Gilinski cambia su estrategia y ofrece US$586 millones por el 51% del Éxito

Jaime Gilinski modificó su estrategia en su intento de adquirir el control del Grupo Éxito después de que los propietarios rechazaron su primera oferta. Ahora, aparentemente, no busca adquirir la compañía en su totalidad, sino que estaría satisfecho con obtener el control mediante la compra del 51% de las acciones.

Para lograr esto, ha ofrecido US$586 millones en efectivo (equivalentes a unos 2,1 billones de pesos al cambio actual). Según el informe relevante presentado por GPA en Brasil, esto representaría un total de US$1.150 millones para el capital social total del Éxito.

La carta, enviada a la Compañía Brasileña de Distribución (GPA), propietaria del 97% del Grupo Éxito, ofrece una prima que supera en un 30% su intento anterior del mes pasado, cuando ofreció US$836 millones por el 96,5% de las acciones. En ese momento, GPA consideró que la oferta era insuficiente.

Nuevamente, la oferta es vinculante y la empresa destinataria es Cambelltown, una empresa de origen panameño de la familia Gilinski. “El comprador tiene la capacidad financiera para financiar la adquisición y no depende de la obtención de financiamiento”, se menciona en la carta.

Es importante destacar que la recepción de esta nueva oferta no afecta ni suspende la transacción en curso para la secesión de los negocios de GPA y Éxito, según lo anunciado al mercado. La transacción continúa su curso y se espera que se complete en las próximas semanas, como se había comunicado anteriormente. GPA mantendrá informado al mercado y a sus accionistas sobre cualquier hecho relevante relacionado con estos asuntos, según se indica en el comunicado.

Es relevante tener en cuenta que, según los estados financieros reportados hasta el 31 de marzo de 2023, el patrimonio del Grupo Éxito asciende a 8,23 billones de pesos, con activos de 17,39 billones de pesos y pasivos de 9,16 billones.

Gilinski busca aprovechar el momento, ya que el Grupo francés Casino, propietario del 41% de GPA, está decidido a vender sus tiendas en América Latina para salir de sus deudas y deberá hacer frente a sus compromisos económicos pendientes para octubre.

Seguramente, GPA analizará la propuesta y dará una respuesta oficial próximamente, ya que la oferta vence el 21 de julio próximo. Además, se menciona en la oferta que el acuerdo estará sujeto a las aprobaciones regulatorias de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), y la transacción se llevará a cabo en el marco de una oferta pública de adquisición (OPA) que será lanzada por el comprador.

Sala de redacción